AI芯片成本中HBM占比升至63%，微软叫停Claude Code内部推广

据Epoch AI估算，2024年第一季度至2025年第四季度，高带宽内存在AI芯片组件总支出中的占比从52%上升至63%。该数据基于英伟达、AMD、谷歌和亚马逊四家设计的所有AI芯片，按产量加权平均。

同期，逻辑芯片占比稳定在13%左右，先进封装从19%降至15%，辅助组件从15%降至9%。绝对支出方面，HBM从2024年的约120亿美元增至2025年的320亿美元，增幅超过其他任何组件。微软2026财年1900亿美元资本支出中约250亿美元来自组件涨价，Meta也因组件涨价将2026年资本支出上限提高100亿美元。

微软自去年12月起向数千名内部开发者开放Anthropic的AI编程工具Claude Code，该工具广受欢迎。但据The Verge获悉，微软现计划在6月30日前取消大部分Claude Code许可证，转而推动开发者使用自家的GitHub Copilot CLI。

微软体验与设备部门执行副总裁Rajesh Jha在内部备忘录中称，此举旨在统一使用Copilot CLI作为主要命令行界面工具。消息人士透露，这也是财务考量——6月30日是微软财年最后一天，取消许可证可削减运营开支。此前微软曾鼓励无编程经验的员工使用Claude Code，但内部开发者更偏爱Claude Code，导致Copilot CLI推广受阻。

OpenAI联合创始人Greg Brockman三个月前警告AI行业面临公关危机：尽管ChatGPT流行，但越来越多公众对AI持负面看法。此后，毕业典礼演讲者因乐观谈论AI被嘘，甚至有人向CEO Sam Altman旧金山住所投掷燃烧瓶。

负责扭转局面的Chris Lehane是OpenAI全球事务主管，曾在克林顿白宫处理危机沟通，自称“灾难大师”。他批评关于AI的公众叙事“人为二元化”——要么是无需工作的乌托邦，要么是精英控制AI的 dystopia。Lehane认为OpenAI过去助长了这种极化言论，现在应传递更“校准”的信息，并提出解决就业影响和儿童保护等实际问题的方案。